7月14日，德固特(300950.SZ)披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。受此消息影响，公司股票今日复牌后涨停，截至发稿，股价报26.72元，涨幅达19.98%，总市值升至40.74亿元。
德固特拟通过发行股份及支付现金的方式，收购南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾等14名交易对方持有的浩鲸云计算科技股份有限公司(以下简称“浩鲸科技”)100%股份。同时，公司计划向不超过35名符合条件的特定投资者询价发行股票，募集配套资金。
在发行股份及支付现金购买资产方面，本次发行的股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，上市地点为深交所。发行对象包括南京溪软、中兴通讯等14名浩鲸科技股东，发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。发行股份数量最终将以上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
募集配套资金方面，本次发行的股份种类同样为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，上市地点为深交所。上市公司拟采用询价发行方式，向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，依据发行对象申购报价的情况，与独立财务顾问(主承销商)协商确定。
本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用以及补充流动资金。根据初步测算，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易预计构成关联交易，交易完成后，南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾预计持有上市公司股份超过5%。不过，本次交易不构成重组上市，上市公司实际控制人预计不会发生变更。
截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及作价尚未确定。浩鲸科技2023年至2025年1-3月的营业收入分别为386.132.71万元、365.424.48万元、33.393.96万元，净利润分别为20.220.84万元、20.500.74万元、-13.331.09万元。
德固特于2021年3月3日在深交所创业板上市，发行数量为2.500.00万股，发行价格为8.41元/股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。公司上市发行募集资金总额为21.025.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为17.568.99万元，比原计划少27.781.71万元。公司上市前拟募集资金45.350.70万元，用于节能装备生产线技术改造项目、研发中心建设项目以及补充营运资金。公司发行费用合计3.456.01万元(不含增值税金额)，其中保荐及承销费用为2.102.50万元。
2022年5月31日，公司公告以每10股转增5股并税前派息1元，股权登记日为2022年6月7日，除权除息日为2022年6月8日。2022年至2024年，德固特营业收入分别为3.24亿元、3.10亿元、5.09亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为6.557.53万元、3.866.23万元、9.671.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5.775.75万元、3.363.34万元、9.344.16万元，经营活动产生的现金流量净额分别为8.456.70万元、8.213.53万元、5.369.02万元。2025年1-3月，公司实现营业收入1.25亿元，同比下降31.19%;归属于上市公司股东的净利润为2.367.30万元，同比下降53.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.335.26万元，同比下降53.23%;经营活动产生的现金流量净额为1.558.38万元，上年同期为-658.11万元。
编辑有话说
德固特此次通过发行股份及支付现金的方式收购浩鲸科技，并募集配套资金，是其战略布局的重要一步。这一举措不仅有望提升公司的业务规模和盈利能力，还可能为投资者带来新的增长机遇。然而，标的公司浩鲸科技2025年1-3月的净利润出现亏损，这或许会给交易带来一定的不确定性。投资者需密切关注标的公司的审计和评估结果，以及交易的最终进展。
文章来源于网络。发布者：火星财经，转载请注明出处：https://www.sengcheng.com/article/78260.html
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