格隆汇9月1日｜A股市场算力概念股集体飙升，其中，旋极信息(300324)、利扬芯片20CM涨停，全志科技涨近18%，数据港(603881)10CM涨停，亿田智能、云天励飞、汇纳科技(300609)涨超9%，合力泰(002217)、锐捷网络、中际旭创(300308)涨超7%。
阿里巴巴上周五晚公布的2026财年第一财季财报显示，阿里云业务营收333.98亿元，同比增长26%，AI相关收入继续保持三位数增长，外部商业化收入中AI贡献已超过20%，AI需求快速扩大，同时带动计算、存储及其它公有云服务需求上升。2025年第二季度，阿里巴巴的资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。值得注意的是，过去四个季度，阿里巴巴已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。
国金证券(600109)研报指出，阿里单季AI + 云Capex（资本性支出）达386亿元，且制定了三年规划，将投入3800亿元用于建设AI基础设施，这一举措带动了算力需求的扩张。阿里云收入同比增长26%，创三年新高，其AI产品更是连续八个季度实现三位数增长。随着互联网巨头Capex投入的增加以及国产AI芯片量产的加速，市场长期看好国产算力需求的增长，IDC（互联网数据中心）有望进入新一轮招标期。
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