投资参考网5月15日讯（编辑 张益铭） 紧急！持有万顺转2（123085）的投资者注意了，今天有个必须重视的大事 —— 这只可转债的最后转股日，只剩下午半天的时间了！如果没在今天收市前完成转股，你手里的可转债，将被公司以100.87元 / 张的价格强制赎回，而这意味着，你可能要白白损失超过25% 的收益！
投资参考网记者从汕头万顺新材集团股份有限公司（300057）最新发布的公告中获悉，公司旗下的万顺转2可转债，即将完成全部赎回流程。截至2026年5月15日上午收市后，距离最后转股日仅剩半个交易日，也就是当日下午的交易时段，持有该可转债的投资者，必须在今天收市前完成转股申报，否则将面临强制赎回的损失。
据公告显示，本次万顺转2的赎回价格为100.87元 / 张，这个价格是债券面值加上当期的应计利息计算而来，每张债券的利息仅为0.87元。但值得注意的是，这一价格和当前的转股后的股票价值，存在着巨大的差距。
根据当期的转股价格4.99元 / 股计算，一张面值100元的万顺转2，能够转换成约20.04股万顺新材的股票。而自3月底以来，万顺新材的股价已经连续多日站稳6.48元 / 股以上，这也就意味着，转股后的股票价值已经超过130元 / 张，和100.87元的赎回价相比，价差超过29元，价差幅度超过25%。换句话说，如果投资者没有及时转股，而是被公司强制赎回，那么每持有一张可转债，就要白白损失超过29元，损失幅度超过25%，这个差距不可谓不大。
对此，公司也在公告中反复提醒，万顺转2的二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒万顺转2持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
同时，还有一个非常关键的点，公司也特别提醒，债券持有人若要转股，需要开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持万顺转2转换为股票，这也就意味着，这部分投资者，即便想要转股，也没有办法操作，只能接受强制赎回的结果，这部分投资者的风险更大。
近年来，可转债提前赎回已经不是什么新鲜事，但是每年都会有不少投资者因为忘记转股，白白蒙受损失。根据过往的案例，有投资者持有上百万的可转债，因为出差忘了看公告，结果错过了转股时间，最后被强制赎回，一下子亏了几十万，后悔都来不及。而这次万顺转2的价差这么大，一旦错过，损失更是不小，所以公司也是反复发公告提醒，就是怕投资者踩坑。
讲到这次赎回的背景，为什么公司要提前赎回这个可转债？
自2026年3月27日至2026年4月20日，万顺新材的股票在连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格4.99元 / 股的130%，也就是6.4870元 / 股，这已经触发了万顺转2的有条件赎回条款。
根据可转债的募集说明书约定，在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的可转债。
触发条款后，公司在4月20日召开了董事会，审议通过了提前赎回万顺转2的议案。投资参考网记者了解到，公司此次决定提前赎回，核心的目的，是为了优化公司的资本结构，降低财务费用。这是公司主动的战略调整动作，通过可转债的提前赎回转股，能够将公司的债务转化为股权，减少后续的利息支出，优化公司的财务状况，提升公司的盈利能力。
此外，万顺转2作为公司2020年发行的可转债，过去几年里也经历了多次转股价格的调整。万顺转2是公司在2020年12月发行的可转债，当时发行了900万张，每张面值100元，初始转股价格6.24元 / 股，从2021年6月17日开始进入转股期。
过去几年里，因为公司实施权益分派、定向增发、转股价格向下修正、回购股份注销等事项，万顺转2的转股价格也经过了多次调整，从最开始的6.24元 / 股，逐步调整到了当前的4.99元 / 股，这也给了可转债持有人更大的转股空间。
同时，公司也进行了自查，在本次赎回条件满足前的六个月内，公司的实际控制人、控股股东、持股5% 以上的股东，还有董事、高级管理人员，都没有交易过万顺转2，不存在内幕交易的情况，也保证了本次赎回的公平公正。
值得关注的是，公司也对赎回的时间安排做了详细的披露：万顺转2早在5月13日就已经停止了交易，5月18日是赎回日，同时停止转股，赎回完成后，万顺转2就将摘牌。赎回的资金，会在5月25日到达投资者的账户，但是对于没转股的投资者来说，这个资金就是100.87元 / 张，远低于他们本来可以拿到的转股后的价值。
此外，公司也提醒了转股的相关注意事项：转股的话，必须通过托管的证券公司进行申报，最小申报单位是1张，转换成股份的最小单位是1股，不足1股的部分，公司会兑付现金。而且，当日买进的可转债，当日就可以申请转股，转股后的新增股份，下个交易日就可以上市流通，和原来的股份享有同等的权益。
有人说公司提前赎回可转债是为了收割投资者的利益，也有人说这是公司优化资本结构的正常操作，还反复提醒避免投资者踩坑，你怎么看？
文章来源于网络。发布者：火星财经，转载请注明出处：https://www.sengcheng.com/article/126272.html
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