1月23日晚间，金科股份发布关于公司及全资子公司召开第二次债权人会议的公告，计划于2月18日召开重整案第二次债权人会议。此前一天，金科股份公布了《金科股份重整计划草案》。
作为2024年以来A股唯一一家已被法院受理重整的全国化上市房地产公司，金科重整受到市场广泛关注。目前，金科已进入重整关键时期。业内人士认为，国家级资产管理公司的参与有望对行业形成示范效应。
根据草案，金科股份将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人和清偿债务。具体而言，将以约52.94亿股作为资本公积转增基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增52.94亿股。转增股票不向原股东分配，其中30亿股用于引入重整投资人，剩余22.94亿股分配给金科股份债权人用于偿付债务。
草案还明确了资产优化调整方案，将资产分为保留与非保留两部分。保留资产继续留在重整后的金科股份体系内；非保留资产全部作为偿债资源，通过设立服务信托向债权人分配信托受益权份额清偿债权。接近金科股份的人士表示，设立服务信托旨在适配地产项目公司现金回流特点，释放信托财产价值，避免资产快速变现导致的价值贬损，并改善上市公司财务状况，恢复持续盈利能力。
关于债权受偿方案，职工债权和税款债权将以现金方式全额清偿，有财产担保债权通过对应的优先信托受益权份额、公开处置变现或以物抵债等方式受偿。普通债权方面，每家（户）普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分，以现金方式清偿；超过5万元债权部分，首次分配中，每100元债权可分得约2.53股转增后的金科股份股票，以及100份信托受益权份额。在偿债资源预留期限届满后，如有剩余，将进行补充分配。
评估机构出具的报告显示，金科股份如实施破产清算，预计普通债权的清偿率为3.02%。若重整成功，普通债权首次分配综合清偿率预计为22.36%，远高于破产清算状态下的清偿率。
金科已成功引入上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产三家产业投资人，并与20余家财务投资人完成签约，合计支付投资款26.28亿元。此外，上海品器联合体承诺还将提供不少于7.5亿元的借款，用于补充金科的流动资金和新项目投入。所有产业投资人及财务投资人已在规定时限内足额支付第一期履约保证金。
1月23日晚，金科股份发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损205亿元至285亿元。公司总结亏损原因包括年度结转利润减少、有息负债利息费用化金额增加、计提资产减值损失，以及因流动性风险持续影响而计提的违约金损失等。
金科表示，如顺利完成重整，将有利于优化公司资产负债结构，扭转经营颓势，恢复持续盈利能力。重整后的金科股份将设置“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大业务板块。中国长城资产将配合公司梳理其在重庆区域为主的存量项目，寻求代建代管等合作机会。品器联合体、四川发展证券基金也将提交维持金科股份重整后营运价值的增量方案。
中指研究院企业研究总监刘水认为，金科股份是业内首家确定重整投资人的企业，并且有国家级资产管理公司参与，有效进展有望对行业形成示范效应。未来，在资产管理公司专项纾困基金支持下，或将有其他问题房企通过重整实现风险化解，加速问题房企走出困境，有助于行业止跌回稳。
随着房地产市场的回暖，越来越多的房企加快了债务重组的步伐。融创成为首家完成境内债整体重组的房企，预计可削减超50%的境内债务。碧桂园、龙光等多家房企也相继公布了债务重组方面的最新进展。一系列政策利好叠加市场逐步回暖，为房企化债提供了机会和窗口期。
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