思瑞浦因“市场太卷”解散团队,国产MCU何去何从?

电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,有媒体报道称,模拟IC上市企业思瑞浦(3PEAK)此前进行了内部架构调整,MCU团队撤裁,预计影响80人。由于这80人涉及思瑞浦MCU团队内DE、AE、PM以及相关岗位,因此后续该公司大概率将放弃MCU业务。

有业内人士表示,思瑞浦解散MCU团队,可能主要是因为MCU市场过度内卷,看不到盈利的希望。那么,过度内卷的国产MCU到底情况如何?我们通过几家代表性厂商的财报可以感受到市场水温。

思瑞浦解散MCU团队

根据网传消息,思瑞浦MCU团队内的DE大部分选择了转岗,流转到信号链、PMS等产品线,AE、PM以及其他相关岗位基本外流到了市场。

官方信息显示,思瑞浦于2021年成立了嵌入式处理器事业部,正式进入MCU(微控制器)赛道,并计划投资2亿人民币以研发具有市场竞争力的MCU产品。该公司的愿景是“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的领行者”。对于MCU产品的定位,思瑞浦认为MCU是整体解决方案里面的重要一环,是提供更全面方案的关键。据悉,思瑞浦的MCU团队有一部分员工系2022年德州仪器裁撤的中国区MCU研发团队成员。

根据思瑞浦2023年财报,该公司的MCU产品已经于2023年实现量产销售。报告期内,TPS32 混合信号MCU家族主流产品线的两大系列共计26款产品完成量产发布,覆盖智能门锁、智能家居、智能楼宇、工业HMI、工业控制、家用电器等目标应用领域。同时,公司积极拓展TPS32混合信号MCU产品系列在数字电源、逆变、储能、电机驱动、人机交互(HMI)等高速发展的新技术领域的覆盖。

2023年,思瑞浦也有一些具有行业竞争力的MCU产品面世。比如,集成电容触摸技术的MCU,高精度达到10fF,具有超高抗噪、防水防误触、休眠模式低功耗检测及快速唤醒等优势;还有具有高有效位模数转换技术的MCU,支持12位ADC实现单端输入11 ENOB,差分输入11.5 ENOB。

2023年,思瑞浦依然在加大对MCU产品的研发投入,不过从市场反馈来看,该公司大概能够感受到,要想让MCU产品实现正向盈利,尤其是在国内当前的市场环境下,挑战是非常大的。事实上,从财报内容也能够看出,思瑞浦对于国产MCU内卷有一个基本的认知。该公司在2023年财报中指出,2022 年全球MCU 市场主要由美欧日芯片巨头主导,Omdia数据显示全球前六大MCU 厂商(意法半导体、瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、英飞凌、德州仪器)市场占有率高达83.4%。

据不完全统计,目前国内仍然有超过50家MCU企业活跃在市场上,在有限的市场空间里却拥有更多数量的MCU企业,国产MCU的内卷情况确实是比较严重的。

国产MCU厂商近况

都在说国产MCU内卷,那么目前国产MCU厂商近况如何呢?先看一下解散MCU团队的思瑞浦。根据该公司第三季度财报,年初至报告期末,思瑞浦营收为8.48亿人民币,上年同期为8.13亿人民币,同比增长4.31%;不过,年初至报告期末,思瑞浦的归母净利润为-0.99亿人民币,上年同期为0.16亿人民币,下降了718.75%。从产品线表现来看,思瑞浦的信号链芯片产品表现依然很强劲,2024年前三季度实现收入70,961.41万元,同比增长9.37%,在汽车、新能源、服务器、光模块等细分市场持续放量,MCU的高研发投入可能是拖累思瑞浦业绩的主要原因之一。

和思瑞浦不同,作为国内MCU的龙头企业,今年前三季度,兆易创新的表现就要好很多。根据该公司三季度财报,2024年第三季度,兆易创新实现营收约20.41亿元,同比增长42.83%,实现归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元,同比增长222.55%;2024年前三季度实现营业收入约56.5亿元,同比增长28.56%,实现归属于上市公司股东的净利润约8.32亿元,同比增长91.87%。兆易创新是中国排名第一的32位Arm通用型MCU供应商,已成功量产51个产品系列、超过600款MCU产品,实现对高性能、主流性、入门级、低功耗、无线、车规、专用产品的全面覆盖。公司产品内核覆盖ARM® Cortex®-M3、M4、M23、M33及M7,也是全球首个推出并量产基于RISC-V内核的32位通用MCU产品的公司。在较为关键的汽车MCU市场,兆易创新已经与多家国内、国际头部Tier 1公司建立和保持深入合作关系,这也证明了兆易创新的MCU产品力。

另外,作为国产无线MCU细分领域龙头,乐鑫科技在今年前三季度的表现同样值得肯定。财报数据显示,截至本报告期末,公司营业总收入14.6亿元,同比上升42.17%,归母净利润2.51亿元,同比上升188.08%。按单季度数据看,第三季度营业总收入5.4亿元,同比上升49.96%,第三季度归母净利润9947.23万元,同比上升340.17%。目前,乐鑫科技在全球无线市场颇有竞争力,该公司拥有一系列核心自研技术,包括 Wi-Fi & Bluetooth LE & IEEE 802.15.4 协议栈、射频技术、RISC-V MCU 架构、AI 算法、操作系统、工具链、AIoT 软件开发框架、云服务等,实现软硬件研发闭环。

从财报来看,营收和净利润表现不错的公司还有:

纳思达,该公司前三季度营业收入19,393,498,585.48元,同比增加8.07%,归属上市公司股东的净利润1,081,209,006.14元,同比增加408.87%。

中微半导,该公司前三季度营业收入为6.49亿元,同比增长40.03%;归母净利润为1.11亿元,同比增长1978.21%。

国民技术,该公司前三季度实现营业收入8.21亿元,同比增长8.01%;归母净利润亏损1.49亿元,上年同期亏损3.51亿元,同比亏损收窄。

不过,也确实有一些公司和思瑞浦一样,增收不增利。比如芯海科技,该公司前三季度营业收入514,372,454.94元,同比增加81.2%,归属上市公司股东的净利润-114,984,197.05元,同比下降了30.51%。

从数据端能够看出,目前MCU市场已经出现了较为明显的复苏信号,汽车、工业、消费电子等领域的MCU需求在持续增长。此前,市场分析机构Yole也在MCU市场报告中提到,尽管短期内市场可能面临挑战,但MCU行业的长期增长潜力依然强劲。特别是32位MCU和RISC-V架构,为MCU行业带来了新的增长机会。随着对更复杂功能的需求增加,如AI和安全性增强,32位MCU的市场份额预计将持续增长。此外,随着物联网和边缘计算的兴起,对高性能MCU的需求也在增加,这为行业提供了新的增长动力。Yole研究报告显示,2023年MCU全球市场规模约229亿美元,预计2022-2028年年均复合增长率为5.3%,2028年市场规模达320亿美金。

不过,Yole也强调,在中国市场小型供应商的数量正在增加。这些小型供应商面临着激烈的价格竞争,价格比国际竞争对手低30%以上,这可能会引发行业重组。

从厂商的表现来看,国产MCU两极分化的情况将加剧,行业头部企业凭借全面的产品布局将在通用MCU和无线MCU等领域获取到更高的创新价值,进入良性发展阶段。新晋MCU厂商和小型MCU厂商的挑战是多重的,既包括市场同质化竞争,也包含客户在中低端需求方面的价格压力。不过,OEM自研MCU的情况可能会不同,因为这些自研MCU往往拥有明朗的设备需求前景,且自研能够帮助终端设备提升竞争力,不过这会进一步压榨中小型MCU厂商的生存空间。我们此前总是说“强者恒强”,国产MCU似乎到了这个阶段,也就意味着产业淘汰赛开始正式上演了。

结语

思瑞浦解散MCU团队看似是突发的情况,实则是国产MCU发展过程中的必然产物,后续将会有更多国产MCU面临进退两难的选择境地,稍有实力的中小MCU厂商可能会接到一些收购邀约,但更多只拥有同质化产品的国产MCU厂商将被直接淘汰,市场竞争将更加残酷。但与此同时,头部企业将开始逐步上岸,随着产业需求复苏,这些公司的表现会越来越好。

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