AI眼镜市场将成为继智能手机之后的下一个超级硬件市场。
字节即梦抢先上线视频生成模型
据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。
而Runway曾在11月9日称，OpenAI计划在大约两周内发布Sora。这也意味着字节即梦将在Sora发布前上线视频生成模型PixelDance。
当下视频生成模型对人物动作的控制和生成还面临挑战，OpenAI在今年年初公布的视频样片显示，Sora还是以运镜和基础动作为主，复杂动作较差，但豆包视频模型生成公布的样片在动作上有了明显提升。
从二级市场来看，AIGC概念14日盘中再度活跃，世纪天鸿(300654)涨近18%，南兴股份(002757)、中科金财(002657)涨停，科大国创(300520)、鸿博股份(002229)等纷纷跟涨。
在10月份的AI榜单中，中国产品的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包和kimi的排名稳定上升。开源证券表示，国内外大模型多模态能力的持续提升，或继续助力AI应用用户量增长及商业化空间打开。
中信证券也指出，爆款AI应用的出现只是时间问题，建议持续关注AI应用行业。
继智能手机之后AI眼镜有望站上风口
近日，百度发布了首款眼镜——小度AI眼镜，并称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。对于价格，这款智能眼镜售价目前还未最终确定，业内估计在2000元左右，参考同类产品由Meta和雷朋联合打造的Ray-Ban Meta售价为299美元（约合人民币2160元）。关于上市时间，或将定于明年上半年正式上市。
在会上，李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。机构也对此保持同样的观点，其中开源证券认为，AI消费级智能眼镜迎来放量元年。
无独有偶，2024上半年小米、华为相继发布相关智能眼镜产品，苹果、腾讯、字节跳动均宣布有意愿进军AI智能眼镜，业内产品上新不断。Rokid也将于11月18日在杭州举办Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品发布会，带来新一代AR眼镜和对AR行业的新思考。
事实上，AI产品的落地一直是大模型商业化的重要载体。东吴证券(601555)指出，AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。
龙头已大涨，产业链加速跟进
在行业景气度上行的情况下，AI眼镜龙头股博士眼镜(300622)获得市场的认可，11月以来大涨超50%。
公司表示，目前已与业内头部智能眼镜品牌星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID建立合作。资料显示，博士眼镜与雷鸟共同设立合资公司，加强智能眼镜布局，计划研发拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品，新品预计年底发售。
利好不断叠加龙头大涨，“AI”的东风吹进智能眼镜市场。有消息称，小米正计划推出新一代AI眼镜，数月前已与歌尔股份(002241)合作，该产品预计于2025年第一季度发布。
还有不少上市公司透露了近况，智立方表示公司有AR眼镜测试设备等产品；中富通(300560)已开发出AR眼镜、智慧电子门牌等软硬件产品。
产品处于研发当中的公司也不少，如亿道信息表示今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发之中；美格智能(002881)基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。
根据市场研究公司Grand View Research的数据，2022年全球智能眼镜市场价值12.3亿美元，预计到2030年每年将以27%的速度增长。机构指出，AI眼镜市场将成为继智能手机之后的下一个超级硬件市场。
据报道称，苹果的AI眼镜会集成此前发布的AI，内置Siri以及配备摄像头，像Ray-Ban Meta眼镜一样，兼顾日常佩戴与AI体验。对于苹果公司而言，AI眼镜是一个非常重要的生态入口，未来应用场景多元化，商业价值无限。凭借其在产品设计以及生态上的优势，AI眼镜不出意外会成为爆品。
另据行业人士透露，苹果公司已将AI眼镜的柔性电路板加工订单交付给安捷利和鹏鼎控股(002938)等供应商，而燕麦科技则是柔性软板检测设备的龙头企业。苹果增量新品AI眼镜的发布和量产，将会给供应链合作伙伴带来新的机遇，直接带动相关供应链企业的业绩提升。
滞涨的高增长概念股出炉
据证券时报·数据宝统计，A股中，AI眼镜概念股有80余只；从市值来看，仅蓝思科技(300433)市值超千亿元，歌尔股份、鹏鼎控股以及TCL科技市值均超800亿元，剩余多为中小市值个股。
自9月24日以来，上证指数已大涨超25%，AI眼镜概念股平均涨幅60.7%。从年内涨幅来看，仍有近七成概念股涨幅低于30%甚至处于下跌状态。那么这些个股哪些有补涨的可能性呢？
数据宝以年内涨幅低于30%、今年前三季度实现盈利且同比有增长、评级机构一致预测今后三年业绩增幅超20%为条件筛选，共有14只个股浮出水面。其中，宇瞳光学年内涨幅仅有6.27%，前三季度净利润1.33亿元，同比增长221.38%且机构一致预测今后三年业绩增幅均值有望达192.01%。
宇瞳光学不断加大在工业、视讯、红外热成像、摄影、投影光机、AR/VR镜头等方面的投入，在光学领域不断创新。在AI眼镜领域，公司提供相关配件产品。
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校对：陶谦
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